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2019-03-27 18:14 CET
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COMPAGNIE LEBON : Paluel-Marmont Capital, accompagné du management , de la BPI et de Rives Croissance, organise le rachat en LBO de SECURINFOR

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                                              Paris, le 27 mars 2019

 

 

Paluel-Marmont Capital, accompagné du Management, de la BPI et de Rives Croissance, organise le rachat en LBO de SECURINFOR auprès d'Axio Capital, Capitem Partenaires et Swen Capital.

 

 

Sécurinfor est une entreprise des services numériques spécialisée dans l'infogérance d'infrastructure informatique pour les grands comptes et les institutions publiques.  

 

Basé à Rungis, fort de 380 collaborateurs et capable d'intervenir partout en France grâce à près de 150 personnes en région, le groupe réalise près de 25M€ de chiffre d'affaires.

 

Fondé en 1986, le groupe a été repris en 2016, par Michel Meunier, l'un des dirigeants historiques qui a développé le groupe durant 20 ans, accompagné d'Axio Capital, Capitem Partenaires et Swen Capital Partners. Rui Neves recruté début 2017 comme directeur général après vingt ans chez Consort NT, a repris le flambeau managérial et reprend aujourd'hui le groupe avec son équipe de management et un tour de table financier piloté par Paluel-Marmont Capital, filiale de Compagnie Lebon et nouvel actionnaire majoritaire,  accompagné de BPI France et Rives Croissance.

 

Axio Capital réalise avec cette opération la première sortie d'Axio Croissance SLP, société d'investissement lancée en 2016.

 

Pour monter ce LBO, Paluel-Marmont Capital, majoritaire dans cette nouvelle opération, et dont c'est la quatrième acquisition depuis l'arrivée de sa nouvelle équipe de gestion fin 2017, a fait appel au Crédit du Nord et à la Banque Populaire Rives de Paris, co-arrangeurs de la dette senior, et à la Banque Palatine, ainsi qu'à CIC Private Debt pour la dette mezzanine.

 

Pour cette nouvelle étape dans sa croissance, Sécurinfor s'appuie ses savoir-faire reconnus et la poursuite de l'externalisation de l'infogérance, son métier historique, ainsi que sur le développement des prestations d'assistance technique et une stratégie active de croissance externe.

 

 

Intervenants sur l'opération :

 

Acquéreurs : Paluel Marmont Capital (Thomas Geneton, François Poupée), Management, BPI (Luc Doyennel, François Picarle), Rives Croissance (Denis Couderchet, Emmanuel Messas)

Conseil juridique Acquéreurs : Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Eric Hebras, Gaspard le Pommelec)

DD financière : Exelmans  (Sylvain Bastonero, Manuel Manas, Eric Guedj)

DD juridique : Villechenon (Gilles Roux, Catherine Nahmias-Ferrandini., Eric Hebras, Gaspard le Pommelec)

DD stratégique : Indefi   (Mehdi Belefqih, Yannick Hamida)

DD RSE : Finexfi (Isabelle Lhoste)

Dette Mezzanine : CIC Private Debt (Guillaume Michalet, François Petit)

Banques  : Crédit du Nord (Sandrine Adam, Arthur de la Tour), Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo y Pinto, Olivier Grisard), Banque Palatine (Valentine Baroux)

Cédants : Axio Capital (Florian de Gouvion Saint Cyr, Lucas Cornette), Capitem Partenaires (Hervé Letoublon), Swen Capital (Thibault Richon)

Conseil M&A Cédants : Oaklins (Thibaut de Monclin, Armance Pélissier)

Conseil juridique Cédants : Lamartine (Olivier Renault, Bintou Niang, Emma Thibaud)

VDD financière : ACA Nexia (Olivier Lelong, Olivier Duval)

 

 

A propos de Axio Capital

 

AXIO CAPITAL est une société de gestion indépendante, agréée à l'AMF, spécialisée dans les opérations de transmission des PME françaises de 5 à 100M€ de Chiffre d'Affaires, tous secteurs d'activités confondus.

Intervenant comme monteur d'opérations, AXIO CAPITAL met en place des solutions sur mesure en tenant compte des enjeux et des spécificités propres à chaque PME.

AXIO Capital gère la Société de Libre Partenariat à capital variable de 50M€ : « AXIO CROISSANCE SLP ». Cette société d'investissement « evergreen » est souscrite principalement par des entrepreneurs et des Family Offices. Elle compte à ce jour 7 participations.

 

A propos de Paluel-Marmont Capital

Paluel-Marmont Capital est la filiale de capital-investissement de Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par la famille Paluel-Marmont. Chiffres clés Compagnie Lebon : ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€ - RNPG 2017 : 19,4 M€ - Effectifs : 529 personnes.

Paluel-Marmont Capital a vocation à réaliser des opérations de capital-développement ou de transmission de 5M€ à 15M€, seul ou en club deal, tant en minoritaire qu'en majoritaire, dans des PME/ETI françaises.

 

 

Contact médias Paluel-Marmont Capital - Compagnie Lebon

Karima Doukkali / Alice Polack

karimadoukkali@shadowcommunication.fr / alicepolack@shadowcommunication.fr

Tel : 07 77 36 64 10 / 06 33 71 91 58

 

 

SECURINFOR
Mar 27, 2019

HUG#2239858